留在古吉拉特的潘蔚，每天都从皇太子口中，得知更多关于莫卧儿的消息。
他在工作笔记中写道：
“印度莫卧儿国，已完成建制分权，但此制度漏洞百出。”
“地方各省，设置省督，犹如前明之督抚。省督之下，有苏巴达尔与迪万。苏巴达尔，可视为布政使。迪万，专掌一省之财政。”
“莫卧儿国皇子，皆受封为总督。一人管理一省，或一人管理数省。亦有宗室或勋贵，被莫卧儿君主封为省督，此等勋贵必然家住德里或阿拉格，其家人如同被君王掌握的人质。”
“然则，莫卧儿皇帝已老迈昏聩。各省之省督，权位愈重，可自行铸币，可随意任命官员。省督之升迁更替，期限不断延长。长此以往，不出百年，省督或为州牧，呈汉末割据之局面……”
省督割据独立，就会变成土邦，大约再过五十年便陆续出现。
当然，还有其他土邦形式。
一种是拉杰普特人，也就是上千年来，陆陆续续抵达印度的外来民族。他们拥有自己的地盘，拥有自己的军队，在莫卧儿帝国保持相对独立。
一种是资本地主与军事集团结合。随着莫卧儿的商业发展，地主不断侵蚀权力，甚至获得商税征收权，渐渐有了商人和银行家的身份。长期的战争和混乱，导致传统军事体系衰落，地方实力派开始训练西式雇佣兵。这种模式很费钱，得向商人借贷，渐渐的军事集团跟商人地主结为共同体。
英国殖民印度的时候，印度遍地是土邦，形成原因就是以上三种。
此时的莫卧儿，还处于皇帝集权的巅峰，但已经出现统治崩溃的征兆。
根本原因，是沙贾汗的穷兵黩武，掏空了整个帝国的财政，迫切需要停下来修养生息。为了缓解中央财政压力，不断给省督更大权力，让省督自己在地方弄钱养兵。
下一任皇帝，首先要做的，就该是收权和裁军。
然而实际情况是，皇帝还没死，只是病重了，四个皇子就开始打仗。军队数量越打越多，省督权力越打越大，养蛊上位的新皇帝，又面临此起彼伏的起义军。不但不能裁军，还得继续扩军，扩军之后更不能裁，只能对外用兵转嫁内部矛盾。
于是，泰姬生的那个不孝子，将莫卧儿帝国领土扩张到巅峰。此人一死，地方失控，省督纷纷割据为土邦，中央再也无法掌控各省的军政大权。
英国东印度公司，趁机跟土邦勾结，疯狂攫取巨额利润。
如今的莫卧儿，地方官还都非常听话。
皇帝沙贾汗热情接待中国使团，首都的贵族们立即响应，争相拜访使节团成员，隔三差五设宴款待。使团返回的路上，地方官员也殷勤接待，生怕怠慢了皇帝的贵客。
如此情形，不存在任何危险，皇帝罩着使团便无人敢动。
无惊无险的回到船上，潘蔚递交自己的工作报告，其他人也将沿途所见汇总上交。
下一站，波斯。
跟莫卧儿帝国一样，萨菲波斯也正处于全盛时期，君主集权体制已经到了巅峰状态。
波斯国王阿巴斯二世，集政治、军事、司法和宗教大权于一身。甚至，全国大部分土地，都被宣布归王室所有，部分土地以禄田的形式分封给官吏。而农民，无权拥有土地。
阿巴斯二世励精图治，不但持续收复失地，而且兴修水利、改良耕作、减轻赋税、鼓励工商、修筑驿道、奖掖文艺……就整体而言，国力已经远超莫卧儿，难怪能从莫卧儿手中夺回坎大哈。
别看这是个绿教国家，社会风气其实非常开放，甚至绘画作品当中，经常出现**的女子。
潘蔚给予波斯极高的评价，在工作笔记中写道：“波斯古国，非浪得虚名也。此国文化昌盛、人民富庶、商贾云集、百业俱兴。国民洁净自爱，街市并无污秽，较之莫卧儿国，有天壤云泥之别……”
一句话，萨菲波斯属于文明国度，能把莫卧儿甩出八条街。
就连奥斯曼帝国，都被此时的波斯给吊打。从奥斯曼手中，波斯接连收复了格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、库尔德斯坦、苏摩尔、巴格达等地。又把葡萄牙殖民者，彻底赶出了霍尔木兹海峡。
亲卫首领郑大用，也在笔记中写道：“波斯之兵，军容整肃，城市驻军亦如此。更兼幅员辽阔，兵源不竭，非遇内乱，不可强攻。”
来自钦天院的蔡云程，却写出完全不同的评价：
“波斯土地，皆属王室。此国官吏，并无俸禄，由君王赏赐禄田。此非先秦耶？普天之下，莫非王土，周天子分封诸侯而已。官吏所得禄田，岂愿退还给君王？如此，必致官吏世袭，终而控制地方，形成大小诸侯。诸侯愈多，便与君王离心离德。”
“此国小民，无权拥有土地。无恒产